原标题ღ★★：中国国际金融股份有限公司 关于中国中金财富证券有限公司 2023年半年度主要财务数据的公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★，并对其内容的真实性合乐888总代ღ★★、准确性和完整性承担法律责任ღ★★。

　　根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关规定ღ★★，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）将于中国货币网（）披露其2023年半年度未经审计或审阅的资产负债表合乐888总代ღ★★、利润表及净资本计算表ღ★★。公司现将中金财富2023年半年度未经审计或审阅的主要财务数据披露如下ღ★★：

　　以上中金财富2023年半年度主要财务数据未经审计或审阅ღ★★，最终财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准ღ★★，敬请广大投资者注意投资风险ღ★★。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★，并对其内容的真实性ღ★★、准确性和完整性承担法律责任凯发手机appღ★★。ღ★★。

　　● 被担保人名称ღ★★：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）ღ★★，为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股之全资子公司ღ★★。

　　● 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额ღ★★：本次担保金额为5.82亿美元ღ★★。本次担保发生后ღ★★，公司直接持股全资子公司中国国际金融（国际）有限公司为上述被担保人提供的担保余额为54.61亿美元ღ★★。

　　● 特别风险提示ღ★★：上述被担保人资产负债率超过70%合乐888总代ღ★★，提示投资者予以关注ღ★★。被担保人系特殊目的公司（SPV）ღ★★，自成立以来未开展任何业务活动ღ★★，也未进行任何投资ღ★★，本次担保发生前处于正常存续状态凯发k8官网首页ღ★★。被担保人为公司间接持股之全资子公司ღ★★，公司能够及时掌握其偿债能力ღ★★，担保风险可控ღ★★。

　　中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”凯发k8官网首页ღ★★，以下简称“中金国际”）为公司直接持股的全资子公司ღ★★。中金国际直接持有发行人100%的股权ღ★★。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称“中期票据计划”）ღ★★。截至本公告披露日凯发k8官网首页凯发手机app下载ღ★★，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100亿美元ღ★★。中金国际作为发行人的唯一股东ღ★★，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保ღ★★。

　　发行人于2023年7月18日根据中期票据计划发行中期票据（以下简称“本次发行”）ღ★★，本次发行本金总额为5亿美元ღ★★，期限3年合乐888总代ღ★★，票面利率为5.442%ღ★★。本次发行后ღ★★，发行人在中期票据计划下已发行票据的本金总额合计为50亿美元ღ★★。

　　中金国际作为担保人ღ★★，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保ღ★★，担保范围包括票据本金凯发k8官网首页ღ★★、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保”）ღ★★。本次担保金额为5.82亿美元（含票据本金及利息）ღ★★。

　　6ღ★★、经营情况ღ★★：被担保人系特殊目的公司（SPV）ღ★★，自成立以来未开展任何业务活动ღ★★，也未进行任何投资ღ★★，本次担保发生前处于正常存续状态ღ★★，无任何正在进行的投资ღ★★。现任董事为刘健女士及王瑾女士货运公司ღ★★。凯发k8国际官网ღ★★，ღ★★。

　　根据发行人与中金国际ღ★★、公司ღ★★、花旗国际有限公司（Citicorp International Limited）（作为受托人）于2016年5月5日签署的《信托契据》（经补充修订）ღ★★、于2020年10月22日签署的《信托契据补充协议（一）》及于2022年9月20日签署的《信托契据（修订及重述版）》ღ★★，中金国际作为担保人就发行人在中期票据计划下发行的中期票据ღ★★，提供无条件及不可撤销的保证担保ღ★★，担保范围包括票据本金ღ★★、利息及票据和信托契据下的其他付款义务ღ★★。

　　截至本次发行前ღ★★，中金国际作为担保人ღ★★，已为发行人中期票据计划项下存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保ღ★★。本次发行后ღ★★，担保金额合计54.61亿美元（含票据本金及未偿付利息）凯发手机appღ★★。

　　本次中期票据的发行金额为5亿美元ღ★★，将用于偿还现有债务ღ★★、补充公司营运资金及其他一般企业用途ღ★★。被担保人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited为公司全资子公司中金国际的全资子公司ღ★★，公司通过中金国际间接持有其100%股权ღ★★，能够及时掌握其偿债能力ღ★★，担保风险可控ღ★★。

　　根据公司现行有效的《股东大会对董事会授权方案》及《董事会对管理委员会授权方案》ღ★★，由公司管理委员会在符合各项法律法规及监管规定的前提下合乐888总代ღ★★，根据公司实际经营需要ღ★★，在监管机构允许或核定的额度内合乐888总代ღ★★，全权确定公司及公司全资子公司发行债务融资工具及相关担保事项ღ★★。本次担保在上述授权范围之内凯发k8官网首页ღ★★，符合该等方案所述目的和方式ღ★★，不存在损害公司和股东合法权益的情形ღ★★。

　　本次担保前ღ★★，公司及控股子公司的担保总额为人民币375.25亿元^[1]ღ★★，占公司截至2022年12月31日经审计净资产（按合并财务报表中归属于母公司股东的权益计算ღ★★，下同）的比例为37.83%凯发k8官网首页凯发k8国际官方网站ღ★★。ღ★★。本次担保发生后ღ★★，公司及控股子公司的担保总额为人民币417.28亿元ღ★★，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为42.07%凯发k8官网首页凯发appღ★★，ღ★★。前述担保均为中金国际对其下属公司的担保ღ★★。

　　^[ 1]本公告所载金额涉及汇率的ღ★★，均按照2023年6月30日人民币兑美元K8凯发旗舰厅ღ★★。ღ★★、人民币兑港币汇率折算合乐888总代ღ★★。